Generate Biomedicines fixe son IPO à 400 millions de dollars à 16 $ l'action

Generate Biomedicines, entreprise de biotechnologie en phase clinique qui utilise l'intelligence artificielle pour concevoir des thérapies en immunologie et oncologie, a fixé jeudi le prix de son introduction en bourse à 400 millions de dollars. La société propose 25 millions d'actions au prix public de 16 dollars l'unité sur le Nasdaq Global Select Market, sous le symbole GENB. Le produit brut de cette opération s'élève à 400 millions de dollars, avant déduction des remises aux souscripteurs et frais estimés, avec une option de surallocation pour 3,75 millions d'actions supplémentaires valable 30 jours. Cette introduction survient dans un mois de février marqué par une reprise des introductions en bourse dans la biotechnologie, Generate Biomedicines étant la cinquième à franchir le pas et la plus importante en près de trois ans. Lancée en 2018 par Flagship Pioneering, la société a déjà réuni plus de 800 millions de dollars en capital-risque et perçu environ 110 millions de dollars de paiements liés à des collaborations avec Amgen et Novartis. Son candidat principal, GB-0895, un médicament conçu par l'IA contre l'asthme ciblant la cytokine TSLP, se positionne comme concurrent du Tezspire avec une administration tous les six mois. Les phases 3 de GB-0895 ont débuté en décembre et devraient être entièrement recrutées d'ici la première moitié de 2028. La molécule est également en tests précoces pour la bronchopneumopathie chronique obstructive. Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley dirigent l'opération en tant que co-gérants principaux, assistés de Pi, Guggenheim Securities et Cantor. Les actions débuteront leur cotation le 27 février 2026, l'opération devant se clôturer le 2 mars 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Le PDG de Generate Biomedicines a sonné la cloche d'ouverture du Nasdaq ce vendredi.